PT PP Media Center
   

Bagikan Halaman Ini

Agenda

24 May 2018

Investor Gathering PTPP Dalam Rangka Obligasi Berkelanjutan 2018

PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”), salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp3,0 Triliun dalam 2 (dua) tahap. Untuk PUB Obligasi Tahap I, Perseroan berencana untuk menerbitkan sebesar sebanyak-banyaknya Rp1,5 Triliun dengan target pencatatan pada awal Juli 2018 dengan masa penawaran awal dimulai pada tanggal 24 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 dengan target Pernyataan Efektif di akhir Juni 2018. Perseroan menyelenggarakan Investor Gathering dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan tersebut, acara tersebut dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada hari Kamis (24/05). 

Perseroan berencana untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan dalam 2 (dua) Seri yaitu Seri A untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan sistem pembayaran kupon secara triwulanan, di mana tingkat kupon obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan sebesar 8,25% per tahun (Seri A) dan 8,50% per tahun (Seri B). Dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan akan mengalokasikan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapatkan rating idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan menunjuk 3 (tiga) perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (“PPE”), yaitu PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan untuk Wali Amanat, Perseroan menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“BJBR”).

 

Gallery

Investasi

  • PT CITRA WASPPHUTOWA
  • PT. Muba Daya Pratama